一、當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
(一)機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升超出預(yù)期
今年機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在上年歷史低點(diǎn)上出現(xiàn)回升,并且回升趨勢超出預(yù)期。
工業(yè)增加值:1-11 月機(jī)械工業(yè)增加值在汽車?yán)瓌?dòng)、電氣機(jī)械制造業(yè)的支撐下,機(jī)械工業(yè)增加值同比增長9.6%,高于同期工業(yè)3.6 個(gè)百分點(diǎn),高于制造業(yè)2.7 個(gè)百分點(diǎn),高于上年同期機(jī)械工業(yè)4.3 個(gè)百分點(diǎn),高于年初5.5% 的增長預(yù)期。
2016 年各月機(jī)械工業(yè)增加值增速%
近兩年機(jī)械工業(yè)增加值增速情況(%)
主營業(yè)務(wù)收入:1-10 月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.22%,高于同期全國工業(yè)3.28 個(gè)百分點(diǎn);高于上年同期機(jī)械工業(yè)增速4.22 個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤總額:1-10 月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長7.19%,低于同期全國工業(yè)1.41 個(gè)百分點(diǎn)(持續(xù)四個(gè)月低于);但高于上年同期機(jī)械工業(yè)增速6.01 個(gè)百分點(diǎn)。
(二)主要產(chǎn)品產(chǎn)量處于調(diào)整過程,增長趨勢逐月好轉(zhuǎn)
1-11 月在機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的119 種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中, 有73 種產(chǎn)品同比增長超過六成, 達(dá)61.34%,增長的產(chǎn)品品種數(shù)量逐月增多。從當(dāng)月增長的產(chǎn)品看,同比增長的產(chǎn)品品種93 種,占比78.15%, 以兩位增長的53 種, 占比44.54%, 同比下降的26 種,占比21.85%。當(dāng)月產(chǎn)品呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢。
1-11 月機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況
(119 種)
1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整方向的產(chǎn)品穩(wěn)定增長
體現(xiàn)在與消費(fèi)、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)升級(jí)關(guān)系密切的產(chǎn)品增勢較好。
如與消費(fèi)相關(guān)的產(chǎn)品增長較快。汽車1-11月產(chǎn)銷分別完成2502.7萬輛、2494.8萬輛,同比增長14.26%、14.11%,汽車當(dāng)月產(chǎn)銷同比分別增長17.75%、16.55%。1-11月與消費(fèi)物流倉儲(chǔ)相關(guān)的電動(dòng)叉車當(dāng)月及累計(jì)同比分別增長15.69%、4.24%,包裝專用設(shè)備當(dāng)月及累計(jì)同比增長2.25%、4.34%。塑料加工專用設(shè)備當(dāng)月及累計(jì)同比增長17.65%、9.34%。
環(huán)保產(chǎn)品保持穩(wěn)定增長。在環(huán)保政策引導(dǎo)下,新能源汽車快速增長,1-11月新能源汽車生產(chǎn)42.7萬輛,銷售40.2萬輛,比上年同期分別增長59%和60.4%。1-11月環(huán)境污染防治專用設(shè)備當(dāng)月及累計(jì)同比分別增長47.82%和25.84%;其中大氣污染防治設(shè)備分別增長38.23%、28.36%,水質(zhì)污染防治設(shè)備分別增長66.17%、25.6%;固體廢棄物處理設(shè)備當(dāng)月及累計(jì)同比分別增長19.51%、4.96%,噪音與振動(dòng)控制設(shè)備當(dāng)月及累計(jì)同比分別增長13.21%、2.72%。
2、主機(jī)產(chǎn)品帶動(dòng)相關(guān)零部件聯(lián)動(dòng)增長在汽車產(chǎn)銷增長的帶動(dòng)下,汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)同比增長1 2 . 1 2 % , 汽車儀器儀表同比增長6 . 4 % 。汽車零部件產(chǎn)品繼續(xù)保持增長,如液壓元件、氣動(dòng)元件、金屬緊固件、金屬密封件、齒輪、模具、汽車軸承等。
電工電器行業(yè)在國家重點(diǎn)輸電通道建設(shè)項(xiàng)目和加快配電網(wǎng)建設(shè)改造以及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程拉動(dòng)下,輸變電相關(guān)產(chǎn)品保持增長。電工儀表同比增長18.39%,輸變電相關(guān)的變壓器當(dāng)月及累計(jì)分別增長3 . 9 %、6 . 4 3 % ,電力電容器分別增長5 . 6 9 % 、1 1 . 7 8 % , 高壓開關(guān)板分別增長2 8 . 7 5 % 、15.81%,高壓開關(guān)設(shè)備(11萬伏以上)同比增長1 2 . 6 8 % 、1 7 . 7 9 % , 光纜同比分別增長- 4 . 2 3 % 、1 3 . 2 7 % , 鋼絞線同比分別增長2 3 . 6 1 % 、13.57%。
3、投資類產(chǎn)品下行趨勢有所放緩
1 - 1 1 月金屬冶煉設(shè)備同比下降1 6 . 6 9 % ( 年初- 2 2 . 4 2 %)降幅收窄5 . 7 3個(gè)百分點(diǎn)、金切機(jī)床同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,同比增長1.37%(年初-12.94%)降幅收窄14.31個(gè)百分點(diǎn),煉油化工生產(chǎn)專用設(shè)備同比下降1 4 . 3 5 % ( 年初- 1 7 . 3 6 % ) 降幅收窄3 . 0 1個(gè)百分點(diǎn), 石油鉆井設(shè)備同比下降1 2 . 0 3 % ( 年初-25.98%)降幅收窄13.95個(gè)百分點(diǎn),裝載機(jī)同比下降4 . 0 2 % ( 年初- 2 5 . 7 4 % ) 降幅收窄2 1 . 7 2 個(gè)百分點(diǎn)。
從當(dāng)月增速看,特別是工程機(jī)械中的挖掘鏟土運(yùn)輸機(jī)械當(dāng)月增長30.4%,其中挖掘機(jī)增長61.43%;金切機(jī)床自8月開始結(jié)束了自2014年底以來的同比下降的趨勢,并持續(xù)四個(gè)月兩位數(shù)增長,分別增長1 1 . 0 7 % 、1 3 . 9 5 % 、1 7 . 3 1 % 、2 0 . 6 7 % , 其中數(shù)控機(jī)床從6月份開始轉(zhuǎn)正,9、10、11月分別增長3 2 . 4 5 % 、2 2 . 8 1 % 、8 . 4 6 % ; 除此之外數(shù)控機(jī)床裝置、金屬切削工具、鑄造機(jī)械11月均分別增長12.39%、17.34、28.53%。
(三)在汽車行業(yè)拉動(dòng)和電工電器行業(yè)支撐下,全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長
1-10月機(jī)械工業(yè)新增主營業(yè)務(wù)收入13131.09億元,其中,汽車、電工電器行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)新增主營業(yè)務(wù)收入7876.05億元、2601.63億元,分別占同期機(jī)械工業(yè)新增主營業(yè)務(wù)收入的59.98%、19.81%。(合計(jì)占79.74%)。
利潤:1-10月機(jī)械工業(yè)新增利潤總額863.79億元,其中汽車、電工電器行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)新增利潤6 3 9 . 4 9 億元、1 7 0 . 3 4 億元,分別占同期機(jī) 械工業(yè)新增利潤的7 4 . 0 3 % 、1 9 . 7 2 % 。( 合計(jì)占93.75%)。
(四)機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)緩慢提升
從國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)看,11月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲4.3%,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中原材料工業(yè)價(jià)格上漲5.8%,加工工業(yè)價(jià)格上漲2.9%,加工工業(yè)的上漲幅度低于原材料價(jià)格上漲2.9個(gè)百分點(diǎn)。若11月與1月相比,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)上升了8.6個(gè)百分點(diǎn),生產(chǎn)資料價(jià)格指數(shù)上升了11.2個(gè)百分點(diǎn)。
1、今年以來機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)緩慢回升趨勢
機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品中,更多的屬于加工類產(chǎn)品,受需求不足的影響,機(jī)械產(chǎn)品市場競爭激烈,價(jià)格總水平持續(xù)多年處于低迷態(tài)勢。今年部分行業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小幅提升趨勢,但是多數(shù)產(chǎn)品仍沒有達(dá)到上年同期水平。若11月與1月相比,價(jià)格指數(shù)回升了1個(gè)百分點(diǎn),但遠(yuǎn)低于工業(yè)及原材料價(jià)格指數(shù)回升的幅度。
通用設(shè)備中,鍋爐及原動(dòng)設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)從年初9 8 . 9 % 提升到9 9 . 2 % , 上升0 . 3 個(gè)百分點(diǎn); 金屬加工制造業(yè)從年初9 8 . 3 % 提升到99.7%,上升1.4個(gè)百分點(diǎn);物料搬運(yùn)設(shè)備制造業(yè)從年初9 8 . 8 % 提升到9 9 . 2 % , 上升0 . 4 個(gè)百分點(diǎn); 機(jī)、泵、閥類機(jī)械制造業(yè)從9 8 . 2 % 上升到98.4%,
上升0.2個(gè)百分點(diǎn);軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)從年初98.3%提升到99.2%,上升0.9個(gè)百分點(diǎn);烘爐、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝等設(shè)備制造業(yè)從98.9%上升到100.8%上升1.9個(gè)百分點(diǎn);文化辦公用機(jī)械制造業(yè)從99.8%上升到103.1%,上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。通用零部件制造業(yè)從年初97.2%提升到99.6%,上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。
專用設(shè)備中,受上游行業(yè)去產(chǎn)能影響,煤礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造業(yè)價(jià)格指數(shù)從年初98.1%微升至98.2%,上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
汽車制造中,汽車整車制造工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)從年初99.1%回落至99%,回落0.1個(gè)百分點(diǎn),改裝車制造業(yè)從年初的96.4%上升到98.7%,上升2.3個(gè)百分點(diǎn);低速載貨汽車制造業(yè)從年初99.9%提升到102.1%,上升2.2個(gè)百分點(diǎn);電車制造業(yè)從年初100.3%,持續(xù)8個(gè)月保持100.3%的水平,汽車零部件及配件制造業(yè)從年初9 8 . 8 % 提升到9 9 . 1%,上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中,電機(jī)制造業(yè)從年初99.1%提升到100.3%,上升1.2個(gè)百分點(diǎn),輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)從年初9 8 . 8 % 提升到9 7 . 1%,上升1.7個(gè)百分點(diǎn),電線、電纜、光纜、及電工器材制造業(yè)從年初93.1%提升到102.1%,上升9個(gè)百分點(diǎn);電池制造業(yè)從年初101.4%回落至96.9%,下行4.5個(gè)百分點(diǎn)。
儀器儀表制造業(yè)中,通用儀器儀表工業(yè)者出廠價(jià)格指數(shù)從年初99.4%提升到100.4%,上升1個(gè)百分點(diǎn),專用儀器儀表與年初99.4%持平。
2、近期原材料價(jià)格過快上漲對(duì)機(jī)械工業(yè)影響較大
今年機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)緩慢回升趨勢,應(yīng)該說來之不易。但近期企業(yè)反映近兩個(gè)月部分原材料價(jià)格變動(dòng)較大,鋼材、銅材價(jià)格上漲過快,對(duì)機(jī)械工業(yè)部分產(chǎn)品影響較大。
如企業(yè)反映:電線電纜行業(yè)一直是比較典型的完全市場競爭的行業(yè),原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)其效益的影響是非常關(guān)鍵的因素。銅是電線電纜行業(yè)生產(chǎn)的主要原材料之一,近期銅的波動(dòng)較大。據(jù)反映2 0 1 6 年銅價(jià)由1 月每噸3 5 3 6 7 元到1 1 月每噸4 5 3 3 6元,每噸增長9 9 6 9元、漲幅2 8 %;其中, 1 1月份單月銅最低價(jià)3 9 2 5 0 元, 最高價(jià)4 8 4 5 0 元, 漲幅23%。銅價(jià)的增長縮減了企業(yè)利潤空間,甚至造成企業(yè)虧損。企業(yè)雖然從市場營銷、技術(shù)制造物資采購入手,推進(jìn)精益管理,但成本壓縮力度有限。軸承行業(yè)企業(yè)反映:今年以來軸承鋼從年初到現(xiàn)在同比增長近6 0 % , 對(duì)軸承生產(chǎn)企業(yè)造成成本上升較大。黃銅僅僅兩個(gè)月,漲幅近30%,許多基礎(chǔ)件企業(yè)成本大幅上升。
(五)企業(yè)應(yīng)收賬款仍在高位
1-10月機(jī)械工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款40454.15億元,同比增長11.02%。應(yīng)收賬款平均回收期58.07天,比1-6月加快0.32天。企業(yè)產(chǎn)成品庫存貨款25135.97億元,同比增長2.74%。企業(yè)產(chǎn)成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.82天,比上半年加快0.19天。企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)1.93次,流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)緩慢問題有所緩解,但企業(yè)回收貨款能力依然較弱。
(六)虧損企業(yè)逐月減少,虧損面下降
1-10月機(jī)械工業(yè)虧損企業(yè)12671個(gè),同比減少343個(gè),虧損面14.79%,同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。但虧損企業(yè)虧損額1103.51億元,同比增長5.74%。
二、當(dāng)前機(jī)械工業(yè)運(yùn)行中值得關(guān)注的問題
(一)投資增速下滑過快
1、機(jī)械工業(yè)投資增速低于全國且低于制造業(yè)。
1 - 1 1 月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長8 . 3 % , 制造業(yè)同比增長3.6%,1-11月機(jī)械工業(yè)投資僅增長1.07%,創(chuàng)2008年以來同期增速新低,低于全國和制造業(yè)增速。
1-11月全社會(huì)、制造業(yè)及機(jī)械工業(yè)投資增速比較
2、主要分行業(yè)投資分化。從投資額看,主要分行業(yè)投資額超過4000億元的有:汽車行業(yè)11255億元,電工電器行業(yè)9893億元,石化通用行業(yè)5583億元,機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)5260億元。四個(gè)行業(yè)占機(jī)械工業(yè)總投資的70.3%。
1-11月機(jī)械工業(yè)主要分行業(yè)投資額情況
從主要行業(yè)投資增速看7個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長,其中投資增速排在前三的分別是:食品及包裝機(jī)械同比增長12.43%,電工電器行業(yè)8.29%,儀器儀表行業(yè)4.85%。6個(gè)行業(yè)同比下降,降幅在兩位數(shù)的是:重型礦山機(jī)械同比下降11.79%、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)同比下降12.73%。
1-11月機(jī)械工業(yè)主要分行業(yè)投資增速%
企業(yè)到位資金不理想,1-11月占大頭的企業(yè)自籌資金持續(xù)5 個(gè)月同比下降。國內(nèi)貸款持續(xù)6個(gè)月同比下降, 債券同比增長8 1 5 . 6 % 。國家預(yù)算資金增長始終保持兩位增長,1-11月同比增長21.08%。
企業(yè)投資意愿下降直接影響到今后的市場需求,須引起高度關(guān)注。
(二)外貿(mào)進(jìn)出口降幅逐月收窄,全年轉(zhuǎn)正仍需努力
1-10月機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總額5260億美元,同比下降4 . 7 7 % ,其中進(jìn)口2 1 9 9億美元,同比下降4.25%,出口3060.5億美元,同比下降5.14%,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差861.3億美元。外貿(mào)進(jìn)口、出口降幅比年初分別收窄11.14、13.2個(gè)百分點(diǎn)。
(三)市場需求不穩(wěn)定,訂單風(fēng)險(xiǎn)上升
機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)訂貨額比去年雖有所回升(1-10月同比增長8.7%),但受到原材料上漲、成本上升、匯率波動(dòng)等不確定因素影響,訂貨形勢不穩(wěn)定,訂單風(fēng)險(xiǎn)上升。以重型礦山機(jī)械、石油機(jī)械等企業(yè)訂單明顯不足。主要原因:一是由于前期高速增長階段市場積累較大量的社會(huì)庫存,新開工項(xiàng)目對(duì)市場的拉動(dòng)作用有限。二是上游行業(yè)鋼鐵、煤炭、建材、石油需求低迷,對(duì)機(jī)械工業(yè)設(shè)備需求下降。
重機(jī)行業(yè)開工率不高,企業(yè)多數(shù)單班生產(chǎn),大型熱加工車間存在開開停停,大型骨干企業(yè)生產(chǎn)、訂貨下滑嚴(yán)重。據(jù)對(duì)重機(jī)行業(yè)部分企業(yè)調(diào)查,訂單缺口在30%左右。
工程機(jī)械行業(yè)受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資加大影響,8、9、10、11月份部分工程機(jī)械產(chǎn)品有了明顯起色。以三一為例,挖掘機(jī)工作小時(shí)平均增長5%。徐工集團(tuán)反映,基本面及市場空間加速改善,主要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用的下降,特別是在人民幣貶值的情況下,由于公司產(chǎn)品出口比例大約占20%左右,匯率波動(dòng)產(chǎn)生正效益影響較大,前三季度徐工機(jī)械財(cái)務(wù)費(fèi)用下降幅度達(dá)到86%,毛利率穩(wěn)步提升。
三、機(jī)械工業(yè)2016全年預(yù)計(jì)及2017年趨勢判斷
(一)2016年全年預(yù)測
2016年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)上年四季度以來低位趨穩(wěn)的態(tài)勢,全年基本平穩(wěn)。預(yù)計(jì)全年機(jī)械工業(yè)增加值增速將高于全國工業(yè)及制造業(yè),主營業(yè)務(wù)收入和利潤保持同步增長,出口轉(zhuǎn)正仍需努力。
(二)2017年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢判斷
1、2017年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的挑戰(zhàn)
一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力依然很大,機(jī)械產(chǎn)品內(nèi)需市場疲軟的態(tài)勢短期內(nèi)難以明顯改善,機(jī)械工業(yè)主要服務(wù)的鋼鐵、煤炭、電力、石油、化工等行業(yè)普遍處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整期,能源裝備短期內(nèi)需求難以大幅增長。能源裝備行業(yè)今年以來主營業(yè)務(wù)收入低速增長,利潤總額增速進(jìn)一步放緩,能源裝備投資呈現(xiàn)同比下降。
二是經(jīng)過多年的高速發(fā)展,各類機(jī)械產(chǎn)品的社會(huì)保有量均已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模,對(duì)在役設(shè)備的更新改造維護(hù)已成為需求中的重要部分,這既減輕增速波動(dòng)下行的幅度,同時(shí)也增加了回升的難度。
三是行業(yè)出口回升壓力較大,傳統(tǒng)的市場競爭激烈,貿(mào)易摩擦加劇,價(jià)格下降,利潤下滑,都為出口回升帶來難度。
2、2017年行業(yè)發(fā)展的有利因素
《中國制造2025》各項(xiàng)工作的深入推進(jìn),“強(qiáng)基工程”“智能制造”等專項(xiàng)以及重大技術(shù)改造升級(jí)工程的實(shí)施,對(duì)機(jī)械工業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的帶動(dòng)作用是顯著的。
機(jī)械工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益在行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇,轉(zhuǎn)型升級(jí)步入攻堅(jiān)階段實(shí)施,瞄準(zhǔn)了機(jī)械工業(yè)發(fā)展中的短板和矛盾癥結(jié),指導(dǎo)性、針對(duì)性、操作性都很強(qiáng),這既是對(duì) “十二五”機(jī)械工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃政策的延續(xù),也是對(duì)“十三五”機(jī)械工業(yè)發(fā)展的具體部署和要求,六大重點(diǎn)任務(wù)和五項(xiàng)保障措施,為機(jī)械工業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境,提振全行業(yè)的信心和決心。
3、機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)預(yù)測
汽車行業(yè),2017年的發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn),如汽車優(yōu)惠政策變化、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、道路擁堵加劇、地方保護(hù)擴(kuò)大、出口市場下滑等制約汽車工業(yè)發(fā)展的不利因素,同時(shí)對(duì)比基數(shù)抬高等,預(yù)計(jì)2017年汽車行業(yè)保持快速增長難度很大。預(yù)計(jì)將會(huì)降為個(gè)位數(shù);電工電器行業(yè)雖有部分在手訂單,但不確定因素較多,預(yù)計(jì)增速也將略低于今年。其他行業(yè)受利好政策影響和結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進(jìn),鑒于部分行業(yè)已出現(xiàn)企穩(wěn)回升的苗頭(如工程機(jī)械、機(jī)床行業(yè)),預(yù)計(jì)增速會(huì)好于今年。
綜上所述,2017年機(jī)械工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,但增長速度將略低于今年,但仍然會(huì)高于全國工業(yè)和制造業(yè)。
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