當(dāng)?shù)貢r間2021年8月5日，越南胡志明市，新冠疫情下的胡志明市街頭行人寥寥（圖源：視覺中國）
“我們的（美國）制造業(yè)成員中至少有20%已經(jīng)將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一個國家?！?/span>
“在越南的歐盟企業(yè)中，18%的企業(yè)已將訂單轉(zhuǎn)移到其他國家，另有16%正在考慮中?！?/span>
9月10日，越南的美國商會、歐盟商會代表通過電話會向越南總理范明政發(fā)出提醒。
商會發(fā)聲的起因是，7月以來，越南單日上千破萬的新冠感染病例、政府持續(xù)3個月的嚴(yán)格封鎖、工廠大面積停工、工人被隔離，擾亂了企業(yè)的生產(chǎn)秩序，而胡志明市、平陽省是越南接受外國直接投資最集中，也是疫情最為嚴(yán)峻的兩座城市。
壓力之下，在越南的外資企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，一部分訂單回流到了中國。疫情和經(jīng)濟(jì)雙雙拉響警報，越南著急了。
10月1日，據(jù)TVBS，越南胡志明市放棄清零，宣布解除近三月的防疫封鎖，允許工業(yè)園區(qū)、建設(shè)項目、商場、餐廳恢復(fù)運營。10月6日，有知情人士告訴記者：“現(xiàn)在已經(jīng)慢慢在復(fù)工了。”有預(yù)估稱，這或可化解越南工廠外移危機(jī)。
當(dāng)?shù)貢r間2021年9月30日，越南頭頓，越南即將解除近三個月來為遏制新冠疫情而實施的嚴(yán)格封鎖，警察正在拆除路障（圖源：視覺中國）
10月6日，越南工商部官員還澄清，網(wǎng)傳的耐克將把生產(chǎn)線從越南遷移至中國和印尼的消息不正確。同時，越南企業(yè)協(xié)會建議，人力短缺的狀況下，為了趕上訂單，有必要研究將工人1年最長加班時間上限提高到300小時。
只是疫情仍在跟產(chǎn)業(yè)復(fù)工、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇賽跑，10月第一周，越南單日新增病例仍超4000，18歲以上人口中，約50%接種了1劑及以上疫苗。
過去十年，越南是國際投資熱土，它是制造業(yè)“孔雀東南飛”的一個縮影。2019年，疫情豎起了高墻，影響著全球制造業(yè)產(chǎn)能的流向，向東南亞轉(zhuǎn)移的進(jìn)程趨緩，疫情控制得力的中國，在2020年首次成為全球最大外資流入國，顯示出制造業(yè)的穩(wěn)定性。
《全球投資趨勢監(jiān)測》報告顯示，2020年全球外國直接投資大幅下降，僅為8590億美元，與2019年的1.5萬億美元相比下降了42%，比2009年全球金融危機(jī)后的低谷還低30%。
但疫情多變加上類似越南的防疫思路調(diào)整，短期內(nèi)，制造業(yè)究竟是繼續(xù)向東南亞國家轉(zhuǎn)移，還是向更穩(wěn)定的中國回流產(chǎn)能，并無定論，事實上，仍有大半“東南飛”的企業(yè)選擇按兵不動。
眼下，我們看到的是，持續(xù)了1年又10個月的新冠大流行反映在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域上，突顯了供應(yīng)鏈管理的重要性，制造業(yè)國際轉(zhuǎn)移的多重驅(qū)動力，這與我們有關(guān)——它關(guān)系著數(shù)以千萬計的工作崗位，以及我們等不及的準(zhǔn)時供應(yīng)。
文 | 施晶晶
?本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“南風(fēng)窗”（ID：SouthReviews），原文首發(fā)于2021年10月9日，原標(biāo)題為《越南被拋棄？》，不代表瞭望智庫觀點。
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重回中國，一個選擇
有業(yè)內(nèi)人士對記者介紹，過去十年轉(zhuǎn)移到越南的以服飾、鞋履、家具、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)居多。
以此為著力點，9月，4份公開在某投資社區(qū)上的季度業(yè)績收益電話會議記錄，為我們揭開了過去3個月，4家企業(yè)的越南境遇，還有他們在中越之間的供應(yīng)考量和行動。
耐克在越南和印尼的合作工廠被要求停產(chǎn)，從7月中旬到9月下旬，耐克在越南南部80%的鞋廠和近一半的服裝廠已經(jīng)關(guān)閉?！澳涂嗽谠侥蠐p失了至少10周的產(chǎn)量，這造成了庫存缺口?！盋FO邁特·弗瑞德說。盡管預(yù)知工廠將從10月份分階段復(fù)工，但全面投產(chǎn)仍需數(shù)月。
Hook furnishings是美國老牌上市家具公司。Hook在越南的工廠從8月1日開始停工，“越南的疫苗接種不是特別好，政府對強制關(guān)閉工廠態(tài)度積極?！必攧?wù)副總裁保羅·哈克菲爾德說。消費需求一端，新訂單和積壓訂單強勁，而越南工廠關(guān)閉造成的出貨受阻將在未來幾個月顯示出來。影響有多大？參考第二季度，從越南出口的產(chǎn)品銷售額占總銷售額約一半，中國占20%。
投資越南的國際企業(yè)處境相似，應(yīng)對危機(jī)，耐克、Hook以及另外兩家公司都把中國作為避險的出口籃子。
“我們的團(tuán)隊正在把其他國家的鞋類產(chǎn)能最大化，將服裝生產(chǎn)從越南轉(zhuǎn)移到其他國家，比如印尼和中國……滿足難以置信的強勁消費需求?！蹦涂说腃FO邁特·弗瑞德在會議上發(fā)言道。
近幾個月來，越南的Covid-19病例激增，迫使眾多中國制造商停止在該國的業(yè)務(wù)。
“一位首席執(zhí)行官告訴我，他用6天完成了之前花了6年時間的供應(yīng)鏈（轉(zhuǎn)移）工作?！北泵来笮托惡团滹椩O(shè)計、生產(chǎn)和零售商Designer Brands，CEO羅杰·羅林斯分享了同行部署供應(yīng)鏈重回中國的經(jīng)歷，“但現(xiàn)在你能買到商品的地方只有中國——這真的很瘋狂，像過山車一樣?！?/span>
除了越南、泰國、墨西哥外，“我們在必要時回到了中國?！盚ook公司CFO保羅解釋道，“如果我們覺得一個國家目前更加穩(wěn)定，這就是我們要做的?！?/span>
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訂單走，工廠留
越南嚴(yán)格封鎖的三個月里，中國的供應(yīng)商成了大型國際企業(yè)的應(yīng)急之選，但從10月1日開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)的越南，也將給制造企業(yè)的生產(chǎn)選擇再添變化。
此前9月，在與越南總理范明政的在線會議中，歐盟商會主席阿蘭·卡尼向越南“反映困難、提醒轉(zhuǎn)移危機(jī)”的同時也給了顆定心丸：“主要是轉(zhuǎn)移訂單，是公司的臨時決定，但還沒有歐洲企業(yè)離開越南?！?/span>
會上，卡尼得到了承諾：政府決定在疫苗接種率達(dá)到一定比例時逐步恢復(fù)生產(chǎn)和商業(yè)活動。在耐克、Hook的會議記錄里，也將這類官方信號視為“好消息”。
“（訂單轉(zhuǎn)移到中國）這是一個短期運作，我所了解的把工廠轉(zhuǎn)回來的少之又少。”廣東一家大型鞋業(yè)公司總經(jīng)理沈堯臣對記者分析，“大型跨國企業(yè)通常在世界各地還有其他廠，（越南工廠關(guān)了）有訂單就往其他地方去做，轉(zhuǎn)移去的主要還是在東南亞國家，其次才是中國?！?/span>
沈堯臣解釋，一些企業(yè)此前已經(jīng)轉(zhuǎn)移了大部分生產(chǎn)線產(chǎn)能，在中國所剩無幾，難以彌補產(chǎn)能缺口，企業(yè)更普遍的做法，是把訂單轉(zhuǎn)給中國的其他制鞋工廠，借助他們的生產(chǎn)線完成任務(wù)，而不是重回中國設(shè)廠建生產(chǎn)線。
訂單轉(zhuǎn)移和工廠轉(zhuǎn)移是兩個概念，周期、難易程度、經(jīng)濟(jì)效益不同。
沈堯臣告訴記者，若從選址、廠房建設(shè)、供應(yīng)商認(rèn)證、投產(chǎn)從頭做起，“鞋廠的轉(zhuǎn)移周期大概要一年半到兩年?！痹侥贤９ね．a(chǎn)持續(xù)了不到3個月，相比之下，轉(zhuǎn)移訂單足以化解短期的庫存危機(jī)。
連菲是中國制造業(yè)重鎮(zhèn)東莞的一家電子公司管理部經(jīng)理，她所在的公司早在十多年前就開始向菲律賓投資建廠，持續(xù)至今?！爸皇且驗橐咔椋顿Y計劃嚴(yán)重滯后，進(jìn)度變慢了?！边B菲告訴記者，“一旦邁出去就要把它維護(hù)好，哪怕多花一些精力，成本高一點……除非到了山窮水盡的地步，大家才會想要撤回來?！?/span>
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轉(zhuǎn)移之痛
無論“孔雀東南飛”還是“似曾相識燕歸來”，投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移是企業(yè)趨利避害的自主選擇，對中國來說，透過職業(yè)經(jīng)理人的決策變化，三個現(xiàn)實痛點值得關(guān)注：關(guān)稅、人力成本、招工，這些也是產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的驅(qū)動力。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，去年一些采購商就明確要求，出貨要有一定比例來自越南等東南亞國家。因為從越南等可享關(guān)稅減免優(yōu)惠的國家出口，成本更低、利潤空間更大，一些外貿(mào)代工廠于是向越南等地轉(zhuǎn)移了部分生產(chǎn)線。
在一些領(lǐng)域，“越南制造”標(biāo)簽?zāi)鼙取爸袊圃臁北Ｈ嗬麧櫋?/span>
2019年5月5日，特朗普宣布對2500億美元的中國輸美商品征收25%的關(guān)稅，涉及品類包括電子產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)械、家用電器、箱包鞋服，這對走薄利多銷路線的外貿(mào)企業(yè)打擊沉重。相比之下，以美國為第二大出口國的越南，出口加工區(qū)提供進(jìn)口關(guān)稅豁免等優(yōu)惠。
【注：今年10月5日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布重啟對華關(guān)稅豁免?！?/span>
不過，關(guān)稅壁壘高低差只是加速了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，“孔雀東南飛”的驅(qū)動力早在這之前就已經(jīng)發(fā)生。
2019年，荷蘭合作銀行智庫RaboResearch一篇分析指出，更早的驅(qū)動力是工資上漲的壓力。日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)2018年一項調(diào)查顯示，66%的受訪日企表示，這是他們在中國開展業(yè)務(wù)的主要挑戰(zhàn)。
上述分析援引中國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)（2009～2018年），中國的制造業(yè)工資上漲了2倍，而越南工資比中國低64%。香港貿(mào)發(fā)局的一項經(jīng)貿(mào)研究統(tǒng)計（2020年11月），指出東南亞7國的人力成本優(yōu)勢，最低月工資多在2000元人民幣以下，由此備受蘋果、三星、耐克、快時尚跨國企業(yè)青睞。
2009～2018年中國制造業(yè)工人工資增長2倍。
人力成本上漲是企業(yè)之困，也是工廠招工難的表征。
連菲曾到福建詔安縣投資考察，當(dāng)?shù)氐耐恋貎r格便宜、投資條件優(yōu)惠，她沒有見過之前哪個政府配套服務(wù)比詔安更貼心的了——唯一的顧慮是勞動人口不夠。
連菲發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)貞艏丝谑?0多萬，按年齡層劃分，18～40歲的最佳勞動人口只有幾萬人?！霸僖徽{(diào)查都不常住，都流動到廈門泉州、晉江莆田、廣東，幾乎沒有外來打工的人員，晚上去吃飯都看不到什么年輕人?！边B菲說，“沒有人，我買地建了工廠叫誰來做呢？”
無獨有偶，距離詔安70公里的汕頭澄海區(qū)號稱“玩具之都”，數(shù)萬家玩具廠集聚。黎方成和妻子在這里經(jīng)營著兩家產(chǎn)銷一體的玩具廠，也面臨著工人招不滿的情況。
最多時只能招到8成，這相當(dāng)于浪費了兩成的產(chǎn)能。為了減少訂單延期交付，疫情前，他也曾跑去越南，把部分制造和拼裝訂單外包出去。
宏觀數(shù)據(jù)也反映了招工壓力。
復(fù)工下等待招工的廠商。
中國第四次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2018年末，我國工業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)（下稱：工業(yè)從業(yè)人數(shù)）為11521.5萬人，比2013年末減少2504.3萬人。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2021年8月的月度數(shù)據(jù)，工業(yè)企業(yè)平均用工人數(shù)為7328.4萬人，比四普數(shù)字少了約4100萬人。
其中，制造業(yè)平均用工人數(shù)比重變化不大，占比同為90%左右。43個品類中，計算機(jī)通信電子設(shè)備制造、紡織服裝、家具制造吸納的工人數(shù)排名分別為1、16、25位（以2021年8月數(shù)據(jù)計算）。
疫情讓招工難上加難。
沈堯臣告訴記者，疫情持續(xù)時間長，防控阻礙了人員流動，原本來東莞打工的工人回家之后，時間一久就不回來上班，反而在家就近找工作?！叭藭纬蓱T性，他在家里待久了就不出來了。”沈堯臣說，“沿海地區(qū)幾個生產(chǎn)基地都有勞動力緊缺這樣的問題?！?/span>
沈堯臣尤其無奈，他理解其他工廠“東南飛”的選擇：“做鞋這個行業(yè)，沒辦法用一體化的機(jī)器生產(chǎn)取代人力，哪里的勞動力人數(shù)充沛、成本低，就往哪里轉(zhuǎn)?！?/span>
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爭當(dāng)世界工廠
中國握住“世界工廠”的流動錦旗已有三十載，如今東南亞也有意借此發(fā)展經(jīng)濟(jì)，并顯示出“小荷已露尖尖角”的態(tài)勢。
候選榜單中，人口過億的印度和印尼、營商環(huán)境便利的馬來西亞和泰國、新興國家里外國直接投資占GDP比重最高的越南、甚至離美國更近的美洲墨西哥，都以相對優(yōu)勢得到跨國投資者的青睞。
東南亞7國制造業(yè)優(yōu)勢對比。
單看勞動力素質(zhì)，聯(lián)合國估計，印度人口的中位年齡為30歲，印尼是31歲，中國是40歲。連菲的個體感受，她所在公司在菲律賓招的工人“配合也還算好”。
不過，東南亞國家雖有人力、關(guān)稅成本的優(yōu)勢，但現(xiàn)實差距也客觀存在。
吳威是一位跨國公司經(jīng)理人，5月，他撰文分享了自己在越南管理工廠的經(jīng)歷：“不怕笑話，開始標(biāo)簽紙箱包裝盒都是從中國進(jìn)口來的，有時甚至運費比貨物價值還貴?！睆念^搭建供應(yīng)鏈的初始成本不低，物料本地化需要時間。
差距還體現(xiàn)在人才上，比如大陸的工程師，10~20年工作經(jīng)驗的一抓一大把；而越南工廠里，工程師多是剛大學(xué)畢業(yè)幾年而已，員工也要從最基本的技能開始培訓(xùn)。
越南勞動人口結(jié)構(gòu)占優(yōu)。
更突出的問題是，客戶的管理成本更高?！耙粋€很優(yōu)秀的工廠不需要客戶摻和，它們自己可解決99%的問題；而一個落后的工廠，每天都有問題需要客戶幫忙，而且還會重復(fù)犯錯、變著花樣犯錯?！焙驮侥蠄F(tuán)隊共事，吳威只能死磕磨合。
增加的時間成本也放大了管理難度。連菲告訴記者，在珠三角，原材料下單后當(dāng)天送達(dá)很平常，在菲律賓額外要裝箱出關(guān)運輸，需要兩周時間，管理上也要更有計劃。
不過，這些差距是隱性的，對大型采購商，報價才是肉眼可見的。
據(jù)吳威介紹，同樣的電路板設(shè)備加人工費，越南報價第一輪就比大陸同類工廠便宜60%，對方還是一級老廠，長年供應(yīng)歐美大客戶。
低價優(yōu)勢打市場，越南的營銷思路有著中國過去的影子。
連菲是“過來人”里的一員，但她感受到的不是來自東南亞的挑戰(zhàn)，她看好中國制造業(yè)基于科技實力、制造水平提升的前景：“制造業(yè)的大本營不可能離開中國。”
日本川崎市，一家車廠的裝配線，其高管稱：“中國供應(yīng)商在過去10年間提高了競爭力，現(xiàn)在提供大量高質(zhì)量、低成本的零部件。仰賴中國供應(yīng)商也是一門好生意?！?/span>
相比之下，連菲更關(guān)心中國企業(yè)能有對等的利潤回報：“利潤太少了，我們犧牲了很多應(yīng)該得到的利潤，來擴(kuò)大自己的市場份額……但怎樣把自己的產(chǎn)品用合理的價錢推向全球，這非常重要?！?/span>
關(guān)鍵在于議價權(quán)掌握在誰手中。
“中國發(fā)展到今天，真沒必要自己搞所有的制造環(huán)節(jié)，畢竟我們已擁有部分的選擇權(quán)，而選擇往往意味著取舍，比如放棄附加值低的一部分。”吳威認(rèn)為：“核心在于我們不能失去制造的能力，尤其中高端制造的能力。所有的技術(shù)研發(fā)，都必須通過成熟的制造過程，來實現(xiàn)設(shè)計提升與商業(yè)變現(xiàn)。”
