吳伯凡
近兩年，新能源造車總能以各種形式占據(jù)商業(yè)話題的榜單頭條。不僅圍繞特斯拉和“蔚小理”（蔚來、小鵬和理想）這些已入局玩家的市值、銷量和新品發(fā)布等相關(guān)的新聞源源不斷，小米、蘋果和華為等新入局者或準(zhǔn)入局者的一舉一動、一言一行也很容易引發(fā)軒然大波。
這種敏感且熱烈的討論氛圍，某種程度上是一個行業(yè)剛剛興起且潛力巨大的側(cè)面印證。在這樣一個新興行業(yè)中，穩(wěn)固的格局尚未形成，機(jī)會遍布，也充滿挑戰(zhàn)。
成立于2014年前后的“蔚小理”，是國內(nèi)新能源造車的先行者。在不到十年的時間里，他們實現(xiàn)了產(chǎn)品從無到有，跑步上市且市值飛漲等一連串成績，成了國內(nèi)新能源造車的第一梯隊。
然而，對于新能源造車這場游戲而言，一切才剛剛開始。作為先發(fā)種子選手的“蔚小理”，既有其先手的優(yōu)勢和機(jī)遇，也面臨著作為先行者的窘境與危機(jī)。
對于一個剛剛興起的行業(yè)，先行者往往擔(dān)負(fù)著探索和基礎(chǔ)建設(shè)的任務(wù)。比如，他們要探索新能源智能汽車的制造方式和銷售模式，要從無到有地鋪設(shè)動力補(bǔ)充站點(diǎn)（新能源汽車的“加油站”），還要通過各種方式教育市場和消費(fèi)者，讓他們認(rèn)可這樣一種新產(chǎn)品。
經(jīng)過幾年的發(fā)展，三家公司基本走出了一條新能源造車的成形路徑：首先要有獨(dú)特的智能汽車設(shè)計方案，然后找到相匹配的實體車對方案進(jìn)行試驗；方案可行后，開始進(jìn)入造車階段，可以是自建工廠（小鵬和理想的做法），也可以是代工生產(chǎn)（蔚來的做法）；然后，還需要建造營銷網(wǎng)點(diǎn)，實現(xiàn)銷售和市場教育雙重目的；此外，先行者們還要自己建造類似加油站一樣的動力補(bǔ)充點(diǎn)（蔚來是換電站，小鵬和理想是充電樁）。
由于從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到售后等環(huán)節(jié)，都是從無到有的摸索和嘗試，前期需要巨大的成本投入。導(dǎo)致的結(jié)果就是，三家企業(yè)在銷量和市值快速上漲的同時，虧損也在不斷加劇。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，蔚來累計虧損286億元，小鵬累計虧損86億元，理想累計虧損44.82億元。根據(jù)它們今年一季度的財報計算，小鵬平均每賣一輛車，虧掉6萬元，蔚來每賣一輛車，虧掉2.2萬元；理想每賣一輛車，虧掉2.8萬元，每一家都在越賣越虧的路上。
正因為投入巨大，虧損嚴(yán)重，商業(yè)模式無法閉環(huán)，先行者的窘境也就在這幾家企業(yè)身上體現(xiàn)得淋漓盡致。
先行者的機(jī)遇在于，如果他們探索的方向是正確的，那么作為先發(fā)選手，時間上的領(lǐng)先就能讓其提前構(gòu)筑好堅固的防御工事和競爭門檻，探索的一路，也是其不斷積聚影響力和支配力的一路，后來者不得不模仿他們。這樣，在后續(xù)的競爭中，他們就會輕松很多。此外，類似動力補(bǔ)充點(diǎn)這樣的基礎(chǔ)設(shè)施投入，利用得當(dāng)?shù)脑掃€可以成為一種利潤來源，開發(fā)出一種類似于加油站的商業(yè)模式。
但是，先行者也要承擔(dān)未知的風(fēng)險。有可能，他們付出巨大成本和精力所構(gòu)建的體系，會因為某些關(guān)鍵的技術(shù)突破或標(biāo)準(zhǔn)改變而土崩瓦解。前期的大量投入都做了無用功，后來者憑借新技術(shù)和新模式輕松完成超越。
抑或，先行者在走通新道路的同時，自己的資源也耗費(fèi)殆盡。此時，擁有更雄厚資本的玩家開始進(jìn)入，因為先行者已經(jīng)完成了路徑探索、基礎(chǔ)建設(shè)和市場教育，后來者可以利用更多的資源直接對其模式進(jìn)行征用，用更具創(chuàng)新性的技術(shù)實現(xiàn)突破，進(jìn)而對先行者完成反超。
這并非危言聳聽，國內(nèi)視頻網(wǎng)站領(lǐng)域就經(jīng)歷過類似的過程。最早開啟UGC模式（用戶將自己原創(chuàng)的內(nèi)容通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行展示）的土豆網(wǎng)、56網(wǎng)、六間房等網(wǎng)站早已銷聲匿跡。他們開創(chuàng)的商業(yè)模式，成全了程一笑和宿華這兩個佛系青年打造的快手。但是，盡管領(lǐng)先整整5年的時間，快手卻也被后來者抖音超越，且差距越拉越大。誰也不敢保證，這樣的事情在新能源造車領(lǐng)域不會再次上演。
我們常說“先下手為強(qiáng)”，但是商業(yè)史上的許多案例都告訴我們，大量的先發(fā)玩家最后都會死去，成了后來者的肥料。創(chuàng)業(yè)并不像趕路，誰出發(fā)得早，誰就能最先到達(dá)。創(chuàng)業(yè)更像是打麻將，不在于誰先摸牌，而在于誰先和牌。
在空間意義上，“和”是多要素的組合。在時間意義上，“和”意味著不是一出手所有的要素就都具備了，每一個要素會在不同的時間到來，能不能在關(guān)鍵的時間點(diǎn)遇到一張關(guān)鍵的牌，才是決定性的。
在可預(yù)見的相當(dāng)長的一段時間里，新能源汽車的發(fā)展都是以燒錢換增長。這種情況到何時為止，最終會燒掉多少錢，都是未知的。所以，三家先發(fā)選手也極有可能成為“先烈”選手，這就是其作為先發(fā)者的窘境所在。
好在，“蔚小理”盡管已經(jīng)身處國內(nèi)新能源造車第一梯隊，卻依舊都保持著足夠的警醒。身處一個風(fēng)口行業(yè)，他們深知自己面對著的是怎樣一個兇險的市場。
何小鵬曾坦言：“今天我們已經(jīng)面臨一個挑戰(zhàn)，就是如何從春秋到戰(zhàn)國……沒有任何一家企業(yè)敢說自己已經(jīng)拿到了先手?！?/span>
蔚來的創(chuàng)始人李斌也說過：“我們都坐在牌桌邊，都正在資格賽里面，還沒有到淘汰賽，還沒上牌桌”。
