前幾天，東南亞科技獨角獸GoTo的成功上市，小超人李澤楷的身家立馬大漲幾百億，緊接著，李嘉誠的長實又跟越南的明星企業(yè)萬盛發(fā)集團談論了在越南胡志明市的投資事宜。
從英國撤退的李嘉誠，下一站看上的，就是越南。
雖然很多人罵李嘉誠，但從一個商人的角度看，李嘉誠的嗅覺確實超人。
為什么是越南呢？
咱們先看看越南的出口數據，2010年是722億美元，2019年就到了的2643億美元，增長了265.8%。而這十年當中，中國的出口增長了58.4%。
2021年越南的出口額是多少呢？3362億美元，年增長率13%，這還是疫情期間，增速相當快。
出口拉動經濟大發(fā)展，這在越南的股市也反映的很清楚。
過去這十年，胡志明指數從2012年的400點左右，到高點超過1500點，漲幅接近3倍。尤其是2020年越南疫情緩和一放開，指數迎來新一波加速性漲幅，跑贏全球90%的市場指數。
大家都知道經濟增長的三駕馬車，投資、出口、消費，我們的經濟大發(fā)展也是從出口開始的，有這個模版在前，越南跟著學就行。這些年發(fā)展最快的，就是制造業(yè)代工。
大家已經能在很多衣服和鞋的標簽上，看到made in vietnam的字樣了。
服裝品牌GAP有超過三成的產品都是越南制造，去年11月越南來疫情，嚇得GAP直接砸了5億美元開飛機把貨物從越南空運到美國，就怕錯過圣誕節(jié)購物季。
阿迪、耐克都在十年前將自己的中國直營工廠關了，把相當多產能搬去了越南。
此外，zara和優(yōu)衣庫也都非常依靠越南的代工廠。
目前，越南已發(fā)展成為僅次于中國的，美國第二大服裝和鞋類供應商。
02
轉移到東南亞的產業(yè)只有服裝和鞋嗎？大頭還在電子產品。
電子工業(yè)是越南增長最快的行業(yè)之一，出口額從2015年的473億美元增加至2020年的960億美元，占全國出口額的三分之一。
在全球電子出口商的排行榜中，越南從2001年的第47位提升至2019年的第12位。
這不是沒原因的，最近這些年，很多公司都在把產線從中國往越南轉移。
2019年9月，三星惠州手機制造廠停止運營，三星在華加工業(yè)徹底告別中國制造。要知道，在這2年前，全球三星手機有17%是惠州生產的。
三星從中國撤退之前就開始布局越南了：
2008年，三星在越南北寧省建立了第一家智能手機工廠——SEV；
2013年，三星在越南太原省建立了另一家智能手機工廠——SEVT。
三星還在胡志明市開了家工廠SEHC，生產三星的電視機。
現在，三星有一半的手機產能都在越南，其次是在印度，第三才是韓國本土，產能約為10%。
不只是三星，intel、LG等巨頭都布局了越南，就連咱們國內的企業(yè)——立訊精密、歌爾股份，也都跑去越南開了廠。
這些公司在越南的工廠規(guī)模不小、還投入重金搞工人培訓和后勤準備，肯定不會是只打算掙個快錢。
包括富士康，在越南的工廠也很成建制。這些公司說走就走，對中國沒有半點留戀嗎？
其實他們也沒轍，他們都是產業(yè)鏈上螞蟻，都是蘋果的供應商，只負責代加工，毫無話語權。
蘋果一算，中國開廠不劃算，我要走，你們走不走？為了訂單，他們只能跟著一起去。
越南不僅自己吸引了很多國際大牌，連帶著周邊的國家都受益，全球第二大電池制造商 LG就在印尼開了廠，長虹美菱也在印尼開設了生產冰箱空調的工廠。
03
我們肯定是不希望產業(yè)轉移去東南亞的，但人家也是要算賬的，在硬成本面前，光靠情懷是留不住人的。
以前咱們搞過一個替代理論，比如想把東南沿海的“低端產業(yè)” ，比如服裝，向中西部轉移，讓這里的省份也能多掙點外匯。
后來發(fā)現，這完全是紙上談兵。雖然中西部地區(qū)人工便宜，但是內陸運輸成本可比海運高太多了，不然為什么85%國家貿易的運輸都是依靠海運來完成的，即使疫情期間漲價好幾倍也還是要選海運。
而且現在很多中西部地區(qū)也自有一套搞法，有的搞大數據，有的搞人工智能，最差也還能賣賣地，所以這個替代理論基本上就破產了。
但是這些制造業(yè)公司在東南沿海也待不住了，因為各種成本漲得太高了。
比如環(huán)保，以前是粗放式管理，排污很嚴重，牛仔褲廠、電子垃圾回收、印染等等，對工人的健康傷害大，對環(huán)境的污染很嚴重，但資本就是靠這個賺差價的，現在環(huán)保嚴格了，成本直接就上去了。
最扛不住的，就是人工成本。
現在國內的新年輕人都是獨生子女，平均學歷也大幅提升，90后的本科占比已經達到18%：
這些人上學的時候教育投入不會低，畢業(yè)了去工廠做低級的工人，拿四五千的工資，他們自己不會干，家長也不會答應。
即便是沒上過大學的年輕人，也沒人愿意去流水線干活，畢竟這些制造業(yè)公司的工資、自由度跟外賣騎手沒法比。
所以，工資低的廠子，招不到人，是一個不可逆的趨勢。
過去30年的人口紅利沒了，可看看越南呢？
1500-2000人民幣一個月，便宜太多了。
十多年前，大家說起制造業(yè)轉移還覺得危言聳聽，說起越南就是“基建差、勞動力素質差、產業(yè)結構落后”，覺得那邊的工人不會干活，組裝電子產品這種精細工作他們不行。
可人家也是會進步的啊，這十來年一過，優(yōu)勢異常明顯。
04
這個進程也沒辦法，有點像幾十年前的日本一樣，將低端制造業(yè)轉移出去，也不完全是壞事。
其實，不管是國內還是東南亞，制造業(yè)都是很卷的，吸收的只是最低端的工人，環(huán)保不友好就算了，利潤也微薄，屬于“臟活累活”，這個過程咱們經歷過。
這在理論中叫微笑曲線，后端的創(chuàng)新研發(fā)品牌，前端的銷售市場都賺錢，唯獨中間的制造利潤最低。
而且不得不說，國內很多工廠已經過了廉價勞動力的時代，用上了機械臂，成了24小時運轉的“熄燈工廠”。
這也說明產業(yè)在調整，不需要那么多動作簡單枯燥的擰螺絲工人，以后需要的是帶知識帶技能的高級技工，負責設備維修，操控數控機床作業(yè)，甚至建模之后交給3D打印機完成生產任務······
跟工廠一起搬走的，其實還有很多的錢。過去這十幾年，中國對越南的投資額是連續(xù)高增長的。
當然，盯上越南的也不只是我們。
2021年，共有106個國家和地區(qū)在越南投資。其中，新加坡排第一，107億美元，占越吸收外資總額的34.4%，韓國第二、日本第三。
目前全球的投資圈，對整個東南亞都比較看好，開頭說的李澤楷的GoTo，那就是印尼的電商+叫車軟件合并的，谷歌、淡馬錫、軟銀、阿里、騰訊京東也都投了：
這樣的公司就屬于有錢大家一起賺，未來，我們可能會有更多的資金出海投資，也會有更多的工廠搬走，背后的原因也很簡單，就是說一本帳，淡然接受吧。
