金屬加工機床包含金屬切削機床和金屬成形機床。其中，金屬切削機床代表著相對高端的技術(shù)，是大部分A股公司的主營產(chǎn)品，也是MIR睿工業(yè)關注的主要目標市場。
在《2024中國機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報告》中，MIR睿工業(yè)對中國機床市場、未來五年機床市場、進出口情況、重點機型表現(xiàn)、下游行業(yè)、競爭格局等分別進行了深入的市場研究。
01
2024年Q3同比下滑4.4%
需求下行的陣痛期仍在持續(xù)
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年第三季度金屬切削機床市場規(guī)模約為117.2億元，同比下滑4.4%，環(huán)比下滑3.4%，行業(yè)淡季疊加整體經(jīng)濟形勢不樂觀。
總體來看，主要有以下幾方面原因：
1）從訂單情況來看：2024年Q1季度末期及Q2季度初期，新增訂單量明顯有所增加，但是在6月份急轉(zhuǎn)直下，再次回到去年下半年的冷淡狀態(tài)。
2）從整體市場來看：在國家消費相關政策刺激下，居民消費意愿有一定的回暖，但傳導到機床行業(yè)仍然需要時間。目前，機床下游客戶對購買設備方面仍持謹慎態(tài)度。
從2024年機床廠商前三季度表現(xiàn)來看，訂單不足、客戶投資意愿低迷的現(xiàn)象仍在持續(xù)，整體市場規(guī)模面臨著下行壓力。MIR睿工業(yè)預計，第四季度金屬切削機床仍會出現(xiàn)4%左右的下滑，降幅或進一步收窄，全年預計下滑6.1%。
雖然2024年上半年國家對內(nèi)需的刺激成效有限，但從第三季度開始，國家開始進行更大規(guī)模的消費刺激，預計汽車、家電、消費電子行業(yè)都將從中受益，長期看對機床行業(yè)有積極意義。
02
2024年中國金切機床出口增速明顯增長，
近五年出口CAGR達30%
2024年，從中國金切機床市場整體表現(xiàn)來看，主要有兩大方面的變化，其一是行業(yè)洗牌加速，其二是出口增速明顯增長。
2023年，受俄烏沖突影響，歐美對俄羅斯進行了大規(guī)模的機床銷售限制。由此，俄羅斯轉(zhuǎn)向從中國進口所需機床，帶動了中國對俄羅斯機床出口業(yè)務的快速增長。
除此之外，越南、泰國等東南亞國家受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶動，制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，在新建工廠的紅利的加持下，對機床的需求持續(xù)增加，也是中國金切機床主要的出口目標國家。
03
行業(yè)洗牌加速
內(nèi)資品牌市占率穩(wěn)步爬升
近年來，整體金屬切削機床市場的競爭格局正在經(jīng)歷微妙的變化。受市場波動影響，整體機床行業(yè)面臨需求下降和價格競爭的雙重壓力，頭部廠商市場集中度提升1%，行業(yè)洗牌持續(xù)進行。
從全球競爭格局來看，TOP10 廠商中仍然沒有國產(chǎn)廠商，其中，日系、德系廠商仍然主導全球機床市場。
除了市場集中度進一步提升，自2020年以來，中國機床的國產(chǎn)化率也有顯著的提升，其中2020年增長速度最快，較2019年提升了4個百分點。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年，中國機床的國產(chǎn)化率已提升至55%。
04
中國金切機床重點機型表現(xiàn)
五軸機床是近幾年發(fā)展最快的機型之一，其下游應用主要集中在航空航天（不含軍工）、模具和汽車行業(yè)，并且在部分應用場景下有較強的國產(chǎn)替代需求。通過近兩年國產(chǎn)五軸廠商的表現(xiàn)來看，已經(jīng)能夠預見國產(chǎn)廠商在未來市場中的廣闊前景和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
同時五軸機床國產(chǎn)化率也將逐年提升，在內(nèi)需減少的大環(huán)境下，以北京精雕、科德、拓璞為代表的內(nèi)資廠商2023年業(yè)績均實現(xiàn)增長，已然是五軸市場中的佼佼者。
根據(jù)MIR DATABANK預計，未來五年內(nèi)五軸市場規(guī)模將持續(xù)增長，整體復合增長率預計將達到14%左右，高于金切機床市場的復合增長率。
05
中國金切機床未來市場預測
金屬切削機床周期性變動特征極為顯著，通常表現(xiàn)為每10年一個大周期，3-4年一個小周期，2023、2024年處于大周期換機潮的末尾，波動周期的起點。根據(jù)目前的訂單情況來看，2024年下半年需求雖有回暖但仍不及預期，預計全年將下滑6.1%左右。
從過去二十年的周期來看，2001-2011年市場處于上行周期，2011-2019則處于一個比較大的下行周期。從機床的使用年限來看，MIR預計未來十年國內(nèi)市場將進入一個新的上行周期。在2024年-2028年，市場復合增長率預計將達到2%左右。受國內(nèi)需求不振、制造業(yè)轉(zhuǎn)移、國際沖突等多種因素影響，使國內(nèi)機床企業(yè)出海步伐加快，未來出口或?qū)⒊蔀闄C床企業(yè)市場增長的重要手段之一。目前海外市場已成為機床企業(yè)拓展業(yè)務的重要戰(zhàn)略方向。
展望未來兩年，新能源汽車行業(yè)將保持較大需求量，高端的航空航天以及半導體這類新興行業(yè)發(fā)展勢頭相對較好，行業(yè)規(guī)模將逐步擴大。
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