中國熱處理行業(yè)競爭梯隊
結(jié)合相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看，目前金財互聯(lián)、頂立科技等進入行業(yè)較早的企業(yè)，發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，處于我國熱處理行業(yè)第一梯隊;世創(chuàng)科技、江蘇金色、天利熱工、恒進感應(yīng)等業(yè)務(wù)收入規(guī)模普遍集中在0.5-2億元，處于第二梯隊;第三梯隊包括北方華創(chuàng)、楚江新材、勁拓股份等，熱處理相關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。
從代表性企業(yè)分布來看，熱處理產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京、廣東、山東、江蘇等省市。此外，湖北、浙江、上海等地亦有代表性上市公司。
中國熱處理企業(yè)競爭格局
根據(jù)各公司公報，按熱處理業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，金財互聯(lián)以4.32億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;頂立科技業(yè)務(wù)收入為3.22億元，位列第二;世創(chuàng)科技和江蘇金色業(yè)務(wù)收入分別為0.69億元、0.65億元，位列第三和第四。
根據(jù)中熱協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2020年中國熱處理行業(yè)總產(chǎn)值約1200億元。經(jīng)初步核算，2023年中國熱處理行業(yè)市場規(guī)模約1137億元。根據(jù)公司已公布的數(shù)據(jù)，前瞻初步核算金財互聯(lián)市場份額約0.65%，位居行業(yè)第一;頂立科技市場份額為0.57%，位居行業(yè)第二;江蘇金色市場份額約0.13%。
中國熱處理行業(yè)集中度
中國熱處理行業(yè)市場集中度較低，主要由于熱處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，主要為小微企業(yè)為主，行業(yè)專業(yè)熱處理企業(yè)1萬余家，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約1500家，占比為15%。2023年，中國熱處理行業(yè)龍頭企業(yè)金財互聯(lián)熱處理業(yè)務(wù)營收為7.44億元，市場占有率僅為0.65%。2023年金財互聯(lián)、頂立科技和江蘇金色三家熱處理行業(yè)上市公司合計市占率僅為1.35%。
中國熱處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
由于中國熱處理市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)熱處理業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：
中國熱處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從上游供應(yīng)商的議價能力來看，由于熱處理行業(yè)上游由于供應(yīng)商眾多，且原材料具有一定的標準化程度，供應(yīng)商的議價能力相對較弱;從下游消費者的議價能力來看，中國熱處理行業(yè)對下游議價能力主要取決于企業(yè)的技術(shù)工藝，中低端產(chǎn)品市場，企業(yè)對下游的議價能力較弱;新進入者威脅來看，綜合吸引力評價及進入壁壘考量，熱處理行業(yè)的潛在進入者威脅相對較大;從替代品威脅來看，熱處理行業(yè)替代品威脅主要來自于產(chǎn)品的工藝技術(shù)升級、新工藝技術(shù)的開發(fā)。目前，熱處理行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，相關(guān)標準及技術(shù)已經(jīng)發(fā)展相對成熟，短期行業(yè)出現(xiàn)新技術(shù)工藝取代傳統(tǒng)工藝的概率較小，行業(yè)的替代品風險較低;國內(nèi)熱處理相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)企業(yè)超過1萬家，且企業(yè)以小微企業(yè)為主，產(chǎn)品集中在中低端產(chǎn)品市場，中低端市場競爭較為激烈。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國熱處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
