“不可能三角”是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念，?指的是一個(gè)國(guó)家在資本自由流動(dòng)、?匯率穩(wěn)定和貨幣政策獨(dú)立性三者中不可兼得，?最多只能滿足其中的兩項(xiàng)。臥式加工中心主要應(yīng)用于大批量復(fù)雜零件的加工，首先，大批量生產(chǎn)要求機(jī)床具備高效率及長(zhǎng)期穩(wěn)定性，其次，復(fù)雜意味著較高的精度要求。因此，從加工的角度出發(fā)，臥加應(yīng)具備高效率、高精度、良好的穩(wěn)定性三方面的特質(zhì)。
在市面上，外資廠商的臥式加工中心產(chǎn)品十分成熟，往往可以做到兼顧加工效率、加工精度和產(chǎn)品穩(wěn)定性三項(xiàng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)床則不然。? 很多國(guó)內(nèi)的臥加可以做到高精度和高速度，但是速度高往往伴隨著故障率的提升，因此穩(wěn)定性低；而如果著重高精度和穩(wěn)定性，又無(wú)法做到與外資機(jī)床同等的加工效率，這將導(dǎo)致加工成本的上升，對(duì)要求大批量生產(chǎn)的客戶來(lái)說(shuō)是致命缺點(diǎn)。
01
臥加市場(chǎng)
國(guó)產(chǎn)化率形勢(shì)更為嚴(yán)峻
臥式加工中心，顧名思義，是主軸呈水平狀態(tài)的加工中心。相對(duì)立式加工中心來(lái)說(shuō)，臥式加工中心占地面積大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生產(chǎn)制造成本高，但加工時(shí)排屑方便，加工效率高，一些立加不適合加工的大件和復(fù)雜零件，都可以在臥加上進(jìn)行加工。
臥式加工中心本身是一款對(duì)效率要求很高的設(shè)備，而效率高的前提條件是精度和穩(wěn)定性必須過(guò)關(guān)?？偨Y(jié)來(lái)說(shuō)就是，產(chǎn)品性能要求十分嚴(yán)苛。這意味著臥式加工中心研發(fā)和生產(chǎn)制造難度較大，企業(yè)自然就需要更多的時(shí)間、資金等成本的投入?，F(xiàn)實(shí)情況是，一方面，近幾年下游產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有展現(xiàn)出對(duì)臥式加工中心的強(qiáng)勁需求；另一方面，工業(yè)母機(jī)政策方面也沒(méi)有過(guò)多向臥加傾斜。因此，臥式加工中心產(chǎn)品線普遍在企業(yè)當(dāng)中受重視程度不高。
以往五軸機(jī)床一直被列為“卡脖子”產(chǎn)品之一，近些年，得益于國(guó)家政策的支持和國(guó)內(nèi)大批企業(yè)的大力投入，國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)上了很大一個(gè)臺(tái)階，也出現(xiàn)了如科德、拓璞、埃弗米、今科等一批專注于五軸生產(chǎn)的企業(yè)。現(xiàn)在，更多地專注五軸研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)仍在涌現(xiàn)。那么，臥式加工中心的國(guó)產(chǎn)化率如何呢？
2023年中高端臥加國(guó)產(chǎn)化率（以金額計(jì)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年中國(guó)臥式加工中心市場(chǎng)研究報(bào)告
根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)中高端臥式加工中心的國(guó)產(chǎn)化率在30%左右。在臥式加工中心TOP10企業(yè)榜單中，僅有3家國(guó)產(chǎn)公司上榜，并且排名靠后。能生產(chǎn)臥式加工中心的廠商比比皆是，但是做得好且成規(guī)模的很少。因此，現(xiàn)狀是國(guó)內(nèi)廠商市占率普遍較低，產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)并不突出，市場(chǎng)知名度較高的還是以日韓和歐洲品牌為主。國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。
02
臥加市場(chǎng)發(fā)展
經(jīng)歷低迷期后趨于復(fù)蘇
2021-2027E臥加市場(chǎng)規(guī)模變化（金額：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年中國(guó)臥式加工中心市場(chǎng)研究報(bào)告
受益于新能源汽車行業(yè)以及工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，臥加市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到頂峰。尤其是新能源汽車零部件企業(yè)在2021年加大設(shè)備采購(gòu)力度，帶動(dòng)臥加單機(jī)和FMS柔性線在2021年銷售火爆。
2022和2023年以來(lái)，臥式加工中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)走低，主要有三方面因素。一方面，從宏觀層面來(lái)看，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)投資信心不足，企業(yè)態(tài)度更加謹(jǐn)慎，整體制造業(yè)對(duì)機(jī)床的需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。另一方面，從行業(yè)層面看，傳統(tǒng)汽車對(duì)臥式加工中心的需求降至冰點(diǎn)；新能源汽車新增設(shè)備投資也逐漸趨緩，新能源汽車產(chǎn)線設(shè)備大規(guī)模采購(gòu)已經(jīng)逐漸成為過(guò)去式；工程機(jī)械自2022年開(kāi)始一路走低，主機(jī)廠及配套商對(duì)臥式加工中心的采購(gòu)需求一降再降。最后，隨著中國(guó)用地、用人成本的增加，制造業(yè)的外遷也在一定程度上影響對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)床的需求。
2024年上半年，整個(gè)市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)期的回暖增長(zhǎng)，各行業(yè)銷售依舊低迷。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始“卷價(jià)格”。非理性的競(jìng)爭(zhēng)難以持續(xù)，也導(dǎo)致銷售均價(jià)走低。2024年年中，部分行業(yè)可以窺見(jiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，比如新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)走高，未來(lái)仍是很長(zhǎng)時(shí)間的主旋律，市場(chǎng)空間仍然較大；3C電子實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性高增長(zhǎng)；航空航天持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
03
臥加競(jìng)爭(zhēng)格局
外資是絕對(duì)主流，內(nèi)資發(fā)展前路漫漫
2023年臥加競(jìng)爭(zhēng)格局（金額計(jì)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年中國(guó)臥式加工中心市場(chǎng)研究報(bào)告
臥式加工中心生產(chǎn)廠商眾多，從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看可以分為四大梯隊(duì)：
● 第一梯隊(duì)是以GROB、SW、HELLER為代表的歐系廠商，特點(diǎn)是精度高、價(jià)格貴、應(yīng)用領(lǐng)域較為專一。
● 第二梯隊(duì)是MAZAK、MAKINO等日韓系廠商，其特點(diǎn)是產(chǎn)品性能好、通用性更強(qiáng)、應(yīng)用范圍廣泛。
● 第三梯隊(duì)是包括臺(tái)灣在內(nèi)的國(guó)內(nèi)知名品牌，比如海天精工、紐威數(shù)控、日發(fā)精機(jī)、寧江機(jī)床、友佳機(jī)床等。這些廠商的臥加性能與進(jìn)口品牌存在一定差距，但價(jià)格相對(duì)較低。
● 第四梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)不知名的小公司，其生產(chǎn)制造的臥加價(jià)格最便宜，多服務(wù)于初創(chuàng)的小型制造公司。
臥式加工中心市場(chǎng)規(guī)模格局呈現(xiàn)向頭部集中的特點(diǎn)，排名前二的MAZAK和MAKINO占據(jù)超過(guò)20%的市場(chǎng)份額。二者均為日系企業(yè)，其臥加在中國(guó)市場(chǎng)的占有率、知名度都位居前列。
在臥加排名前十的企業(yè)中，只有三家國(guó)產(chǎn)公司，分別是海天精工、紐威數(shù)控和日發(fā)精機(jī)。國(guó)內(nèi)其他廠商的臥式加工中心少有過(guò)億的規(guī)模，普遍體量較小，臥式加工中心也一般是作為公司非主流的補(bǔ)充產(chǎn)品線生產(chǎn)銷售。
04
臥式加工中心下游應(yīng)用和加工部件
汽車和工程機(jī)械是主要行業(yè)
2023年臥加下游行業(yè)細(xì)分（金額計(jì)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年中國(guó)臥式加工中心市場(chǎng)研究報(bào)告
汽車是臥加最大的下游行業(yè)，雖然燃油車市場(chǎng)的萎縮對(duì)臥加需求造成一定沖擊，但是新能源汽車的興起為臥加帶來(lái)了更豐富的應(yīng)用機(jī)會(huì)，但其加工難度普遍低于燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)部件。以往汽車發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件如缸體、缸蓋等加工領(lǐng)域被外資機(jī)床壟斷，如今新能源汽車三電類核心部件給國(guó)產(chǎn)機(jī)床提供了新的機(jī)會(huì)。
工程機(jī)械占比第二，液壓部件和部分結(jié)構(gòu)件都適用臥加加工，并且生產(chǎn)線的需求也較大。除此之外航空航天和半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)臥加的需求增長(zhǎng)較快。
臥加加工部件
圖片：MIR睿工業(yè)整理
臥加最適合精密箱體零件、殼體零件、盤類零件、異形零件的加工，在各行業(yè)應(yīng)用廣泛。例如，汽車行業(yè)的缸體、缸蓋、變速箱殼體等，新能源汽車行業(yè)的電機(jī)殼體、減速器殼體等，以及工程機(jī)械行業(yè)的液壓閥塊。臥式加工中心最典型的應(yīng)用就是加工汽車“三大件”-缸體缸蓋、變速箱、曲軸箱。目前市場(chǎng)中的新增產(chǎn)線需求已經(jīng)很少，大部分都是更新替換和改造的需求。
目前市面上使用更多的是立式三軸和立式五軸，臥加的滲透率并不算高。但臥加的高效率加工、良好排屑效果避免了切屑?xì)埩粲绊懠庸べ|(zhì)量等顯著優(yōu)勢(shì)，以及柔性化生產(chǎn)加工需求的增加，使其在航空、機(jī)械制造、汽車零部件等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中受到越來(lái)越多的青睞。隨著接受度和滲透率的提升，臥式加工中心未來(lái)將在工廠中扮演越來(lái)越重要的角色。
05
國(guó)產(chǎn)臥加企業(yè)
打破“不可能三角“，爭(zhēng)做“六邊形戰(zhàn)士“
從以上的分析中我們可以看出，內(nèi)資廠商的臥加產(chǎn)品成熟度并不高，市占率也有待提升。以頭部知名廠商海天精工為例，其臥加在2023年的銷售額不到日本馬扎克的二分之一。日本和歐洲的臥加發(fā)展較快，得益于技術(shù)的積累和經(jīng)過(guò)汽車等產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期實(shí)踐加工驗(yàn)證，他們的產(chǎn)品成熟度更高，不管在加工效率、加工精度還是使用穩(wěn)定性上來(lái)看，都首屈一指。
國(guó)外機(jī)床的發(fā)展現(xiàn)狀告訴我們，精度、效率、穩(wěn)定性對(duì)于臥加來(lái)說(shuō)從來(lái)不是“不可能三角”，國(guó)內(nèi)機(jī)床更需要的是以產(chǎn)品品質(zhì)為本，結(jié)合市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。對(duì)于內(nèi)資企業(yè)，做好產(chǎn)品是最重要也是最基礎(chǔ)的開(kāi)始。
另外，隨著柔性制造需求的增加，臥加廠商交鑰匙能力也是客戶考核的重點(diǎn)之一，外資企業(yè)如馬扎克、格勞博等都擁有強(qiáng)大的交鑰匙團(tuán)隊(duì)。機(jī)床銷售必然伴隨著售后服務(wù)，售后服務(wù)的不及時(shí)、不到位會(huì)使客戶好感度下降，影響后續(xù)采購(gòu)。優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，不僅可以促進(jìn)銷售，也可以成為利潤(rùn)來(lái)源之一。
除此之外國(guó)內(nèi)企業(yè)也要對(duì)成本多加把控。大部分外資廠商在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)臥加，降低了成本和售價(jià)，也降低了國(guó)產(chǎn)機(jī)床的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
未來(lái)經(jīng)過(guò)發(fā)展，相信國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)不僅能突破“不可能三角”，更可以將臥加發(fā)展為集精度、效率、穩(wěn)定性、交鑰匙能力、售后服務(wù)、性價(jià)比于一體的“六邊形戰(zhàn)士”，像當(dāng)下國(guó)內(nèi)的立式加工中心一樣，不再需要依賴國(guó)外產(chǎn)品。
